Mencatat Nota Kredit atas Invoice

Nota Kredit (Credit Note) digunakan untuk mengurangi nilai terhutang atas sebuah Invoice. Pengurangan ini bisa terjadi contohnya dikarenakan ada pengembalian barang. Nota kredit hanya bisa dicatat pada Invoice yang masih berstatus Disetujui (Approved). Anda tidak bisa mencatat Nota Kredit terhadap Invoice yang sudah dibayar lunas. Nilai Nota kredit pun tidak boleh melebihi sisa saldo terhutang.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Nota Kredit, klik disini.
Untuk mencatat Nota Kredit atas Invoice yang statusnya Disetujui, ikuti langkah dibawah ini:

1. Di halaman Daftar Invoice, klik Nomor Invoice yang akan ditambahkan Nota Kredit.
   
2. Klik pilihan Tambah Nota Kredit dari menu yang tersedia di bagian kanan atas Invoice.
3. Anda akan masuk ke halaman pembuatan Nota Kredit. Isi kolom Rincian sesuai kebutuhan.
   
4. Untuk mencatat Pengembalian / Retur Barang, maka Anda cukup mengubah Jumlah Barang (Jml) yang sudah tersedia dengan Jumlah Barang yang dikembalikan. Jika ada Barang yang tidak dikembalikan, Anda juga bisa menghapus detil tersebut dengan cara klik icon tempat sampah di sebelah kanan nominal.
                                                              Contoh Nota Kredit untuk Pengembalian Barang
5. Jika sudah selesai, klik tombol Buat di bagian bawah halaman.
   
6. Nota Kredit akan masuk ke tab Dibayar.
   
7. Nilainya juga akan menjadi pengurang atas Invoice terdahulu.

Mengaplikasikan Nota Kredit atas Invoice

Jika pelanggan Anda memiliki Nota Kredit yang masih outstanding (belum dibayarkan refund-nya), maka Anda bisa mengaplikasinya Nota Kredit tersebut atas Invoice dengan nama Kontak yang sama. Untuk mengaplikasikan Nota Kredit, pastikan Nota Kredit tersebut statusnya Disetujui.
Pelajari cara membuat Nota Kredit baru disini.
Untuk mengetahui cara mengaplikasikan Nota Kredit pada Invoice, ikuti langkah berikut:

1. Di halaman Daftar Invoice, klik Nomor Invoice yang memiliki Nota Kredit.
2. Jika Kontak tersebut memiliki Nota Kredit yang masih outstanding Harmony akan memberi informasi tambahan seperti berikut.
   
3. Klik tautan tersebut, lalu isi kolom yang tersedia dengan rincian yang sesuai.
   
4. Isi kolom Jumlah yang bisa dialokasi dengan nilai Kredit yang akan digunakan sebagai nilai pengurang Invoice. Nilai tersebut tidak boleh melebihi Sisa kredit yang tersedia.
5. Jika Anda sudah selesai mengalokasikan Kredit yang tersedia, klik tombol Alokasi Kredit.
   
6. Nilai Kredit yang dialokasi akan mengurangi nilai Invoice terhutang.